De betekenis en het doel van vermogensplanning is om op basis van uw persoonlijke wensen en ambities samen met u te kijken hoe deze doelen financieel haalbaar zijn. Samen bespreken wij welke uitgaven u wilt doen en worden uw lange termijnplannen besproken op basis van uw Pensioen, Beleggingen, Woning en bijvoorbeeld een nalatenschap. Op basis van uw huidige financiële situatie en uw doelen wordt de haalbaarheid van uw wensen in kaart gebracht en hierover een advies uitgebracht in de vorm van een persoonlijk vermogensplan.